Andrew Lerner
Cortesía de Oppenheimer
Nombre: Andrew Lerner
Firme: Oppenheimer
Ubicación: Boca Ratón, FL
Activos del equipo (custodiado): $ 1.6 mil millones
Fondo: Andrew Lerner creció en Gainesville, Florida, y comenzó su carrera en el tenis universitario en la Universidad de Jacksonville antes de transferirse a la Florida Atlantic University. Se graduó en 2013 con un título de finanzas y un seguro menor. Junto con su compañero de cuarto de la universidad y su mejor amigo, ahora su compañero gerente, lanzó un grupo de gestión de patrimonio poco después de la universidad. Lo que comenzó como una empresa impulsada por la amistad ahora se ha convertido en un equipo de 18 personas que administra aproximadamente 600 hogares. “No tenemos un nicho único para todos”, dice Andrew, “porque la situación de cada cliente es única, y eso es lo que mantiene este trabajo interesante”.
Ventaja competitiva: “En los últimos 12 años ha cambiado: mercados, reglas fiscales, planificación patrimonial, soluciones de inversión, tecnología … manteniéndose al tanto de todo lo que nos permite agregar un valor real a los clientes”, dice Lerner. “Es sorprendente cuántos asesores conocemos que no hayan actualizado su enfoque en 10 años”. Su equipo adopta nuevas estrategias, como la indexación directa, las zonas de oportunidad y las alternativas centradas en la tecnología y la innovación.
Estrategia de inversión: “Creemos en la indexación pero agregamos alfa táctico y oportunista a través de cuentas administradas por separado”. Son los primeros en adoptar alternativas, especialmente la tecnología y los fondos de cobertura centrados en la innovación y el capital privado, así como la indexación directa. El objetivo es equilibrar la exposición amplia del mercado con estrategias oportunistas que agregan valor.
El mejor consejo: La autenticidad es la base de las relaciones con los clientes. “Los clientes pueden decir si no quieres decir lo que dices; no es lo que dices, sino cómo lo dices”, dice. “Lo mejor que los asesores pueden hacer es obtener todas las certificaciones que puedan, seguir aprendiendo y presentarse como ellos mismos, no con un gran libro de lanzamiento”.
