Cómo este joven asesor de UBS creó un libro de $ 1 mil millones con un enfoque de cliente de alto contacto

Nombre: Kayvon Sarmadi

Firme: UBS Wealth Management

Ubicación: Washington, DC

Activos del equipo (custodiado): $ 974 millones

Fondo: Kayvon Sarmadi lanzó su carrera como asesor en solitario con solo 23 años, una edad inusualmente joven en una industria de crisis post-financiera. “Tuve que rogar a la empresa una excepción”, dice. “No quería estar en un equipo, quería hacer esto yo mismo”. Criado en Roanoke, Virginia, Sarmadi creció en el negocio del concesionario de automóviles de su familia, asistiendo a reuniones de ventas cuando era niño y desarrollando una base sólida en ventas y servicio al cliente. Comenzó a negociar acciones a los 9 años y estaba enganchado. Después de graduarse de Roanoke College, convenció a su firma de dejarlo comenzar a construir su libro solo. Hoy, Sarmadi co-lídera en un equipo de seis personas que también incluye a su hermano y primo menor. “Nuestro equipo está compuesto por asesores más jóvenes que han construido el negocio”, dice. “Los clientes aprecian que estamos aquí a largo plazo y que pueden trabajar con varias generaciones”.

Construir relaciones: El enfoque de Sarmadi para las relaciones con los clientes es práctico y muy personal. “Probablemente trato directamente con unas 40 familias y viajo constantemente para verlas”, dice. “Las referencias no suceden si no eres en persona”. Organiza eventos sociales regulares, incluida una fiesta de arte exclusiva para clientes en Miami y cenas privadas para niños adultos de clientes en Nueva York. “A los padres les encanta, es una forma de ayudar a toda la familia”, dice, citando el enfoque multigeneracional de su equipo. “Podemos navegar por la dinámica familiar de una manera que muchos otros equipos no pueden”.

Filosofía de inversión: El equipo sigue una estrategia de núcleo y satélite centrada en la eficiencia fiscal y la diversificación. Las tenencias centrales incluyen bonos municipales y acciones administradas activamente, junto con la indexación directa para la recolección diaria de pérdida de impuestos. Las posiciones satelitales incluyen capital privado directo, bienes raíces y acuerdos de infraestructura. “Leemos todos los tratos, no solo confiamos en las plataformas”, dice Sarmadi. Eran primeros en adoptar inversiones alternativas y continúan priorizando oportunidades que son nicho, alta calidad y difíciles de acceder. “Nunca ha habido una mayor disparidad dentro de las clases de activos entre lo que va a funcionar y lo que no”, dice. “La diversificación es más importante que nunca en este momento”.

Perspectiva del mercado: Sarmadi describe el entorno actual como reactivo y impulsado por el título. “Estamos en un momento realmente único en el que puede provenir tanta volatilidad de lo que dice Trump”, dice. “Hemos estado obteniendo ganancias en los nombres que se han ejecutado y reasignando a acciones más defensivas y que pagan dividendos”. Si bien anticipa los recortes de tarifas por delante, espera que sean cada vez más lentos de lo que las esperanzas del mercado. “Las tarifas probablemente se mantendrán un poco más altas de lo que la gente piensa”.

El mejor consejo: “La disciplina lo es todo”, dice Sarmadi. Aconseja a los jóvenes asesores que sean intencionales sobre su entorno. “Si está construyendo un negocio, debe estar en habitaciones donde las personas de alto calibre pasan su tiempo. Nunca se sabe con quién se va a encontrar, por lo que vestirse bien aún es importante”.

Fuera del reloj: Sarmadi combina negocios y vida sin problemas. “Mi vida es el negocio, pero me divierto haciéndolo”, dice. Un fanático del fútbol, entrena a su hijo, aplaude por el Arsenal, y tiene boletos de temporada VIP para el Inter Miami. Sus hijos, a los días 5 y 7, ya han visitado casi 20 países. “Viajar te da perspectiva”, dice. “Y eso es importante en este negocio”.