Se espera que Apple presente el nuevo iPhone 17 en su evento de lanzamiento del 9 de septiembre, pero el inversionista Peter Andersen está lejos de estar emocionado de ver la última línea de lanzamientos de la compañía. Andersen, el fundador y director de inversiones de Andersen Capital Management, se unió al “almuerzo eléctrico” de CNBC el lunes para ofrecer su opinión sobre el fabricante de iPhone, así como algunos otros motores de mercado. Esto es lo que Andersen dijo durante el segmento de “verificación de potencia”. Las acciones de Apple Apple cotizaron un 1% más bajo el lunes antes de su evento de lanzamiento del martes, que tiene lugar en su campus a las 10 am de la hora del Pacífico. El lema en el evento es: “Awe cae”. Pero Andersen estaba lejos de ser cautivado, en lugar de expresar su decepción en el titán tecnológico por sus productos y posicionamiento, específicamente, su falta de enfoque en desarrollar sus capacidades de software y ponerse al día con los compañeros en el frente de inteligencia artificial. En cambio, el inversor dijo que la actualización del martes, que se espera que esté más dirigida al desarrollo de hardware, “me parece una cabeza falsa e ignorando al elefante en la sala”. “Los resultados de Siri han sido horribles, y el desarrollo de inteligencia de Apple realmente ha faltado. Por lo tanto, es una gran vergüenza, en términos de esfuerzos de IA, pero están tratando de volver a cambiar ese enfoque en el desarrollo de su hardware”, dijo. “Si realmente eres un crítico de Apple, se podría argumentar que ha habido alguna innovación que no sea estos desarrollos incrementales? Algunas personas bromean, bueno, ahora están agregando cinco lentes, en lugar de cuatro lentes en su cámara”. Si bien los nuevos lanzamientos de hardware de la compañía podrían calmar a los inversores a corto plazo, esto no es suficiente para apuntalar la valoración fundamental de la compañía en un horizonte más largo, agregó Andersen. “Intentarán enfocar el hecho de una nueva penetración y que el hardware ofrece nuevas innovaciones, pero a la larga, realmente creo que tienen que centrarse en el desarrollo de software. Ahora una solución, por supuesto, es que puede comprar un nuevo iPhone y simplemente descargar chatgpt en él si lo desea, y eso es un final de su vergonzosa ausencia en el desarrollo de AI”, dijo. “Pero no creo que sea una solución a largo plazo”. Oracle Tech Old Guard Oracle, un 3% más que el lunes, fue otra serie que Andersen tenía un ojo. La compañía informará sus resultados fiscales del primer trimestre después de la campana de cierre del martes. Pero Andersen dijo que era cauteloso con las acciones después de los informes de los inversores que la tasa de adopción corporativa de inteligencia artificial puede estar disminuyendo. El inversor se aproximó a que alrededor del 80% de los ingresos de Oracle se derivan de su negocio de infraestructura en la nube de IA. “Ese es un factor importante en todo esto, especialmente con las ganancias de Oracle”, dijo. “Entonces, si hay una desaceleración en la IA (adopción), definitivamente veremos alguna narrativa de la compañía sobre tal vez la tasa de gastos no continuará a este ritmo feroz que ha pasado año hasta la fecha”. Además, Anderson agregó que cualquier connotación negativa de Oracle en este frente podría actuar como canario en la mina de carbón para otras compañías vistas como los niños del cartel para el desarrollo de la IA. “En este punto, si la compañía incluso insinúa vagamente que hay una ligera desaceleración, que puede ser suficiente, en mi opinión, para causar una gran venta de pánico en cualquiera de las compañías relacionadas con el desarrollo de la IA”, continuó. Robinhood, APLAVIN Finalmente, Andersen dijo que las nuevas incorporaciones del S&P 500 de Robinhood y Applovin podrían ser indicativas del enfoque en la inversión en el futuro. La aplicación de negociación de acciones Robinhood y AD Tech AppLovin se unirán al punto de referencia antes de que comience la negociación el 22 de septiembre. Las acciones de Robinhood aumentaron un 16% el lunes, mientras que Applevin aumentó un 12%. “A medida que el S&P busca agregar una nueva membresía, ciertamente quieren mantenerse relevantes para el inversor de hoy”, dijo Andersen. “Y así, estas dos compañías son probablemente extremadamente relevantes para algunos de los inversores que se están centrando en la criptografía”. Pero si su tesis del gasto de IA se desacelera, el S&P podría ir en otra dirección con futuras adiciones, continuó. “Esperaría que si hay una desaceleración en el gasto de IA, entonces también habrá un cambio de enfoque. Quiero decir, creo que sería bueno tener una empresa de fabricación regular agregada al S&P 500, pero creo que tendremos que esperar para ver si eso sucederá durante el año”, dijo Andersen.
