Los centros de datos de Vantage con sede en Denver dijeron que ha recaudado 640 millones de euros en notas de término titulizado, marcando la primera titulización basada en euros de activos de centros de datos en Europa continental. La transacción incluye un adicional de € 80 millones en notas de financiación variables no financiadas.
Con un anticipado período de reembolso de cinco años, las notas se utilizarán para refinanciar cuatro centros de datos en Alemania: dos en Frankfurt y dos en Berlín, todos alquilados por completo a clientes de hiperescala. Los fondos excedentes se asignarán a los gastos de capital e iniciativas corporativas más amplias.
“La emisión del primer ABS denominado en euro en el sector de centros de datos marca un hito significativo en el financiamiento de infraestructura digital”, dijo Rich Cosgray, SVP, mercados de capitales globales para centros de datos Vantage. “Habiendo emitido previamente el primer centro de datos ABS en América del Norte y EMEA (denominado por la libra esterlina), Vantage continúa mostrando nuestro enfoque innovador para los mercados de capitales y nuestra capacidad para desbloquear nuevos vehículos de financiación para impulsar nuestra expansión global”.
Vantage estuvo representado por Clifford Chance LLP, y la transacción fue dirigida por Barclays y Deutsche Bank como gerentes principales activos. Fue apoyado por ING y Natixis como gerentes principales conjuntos y ABN AMRO, Banco de Sabadell, SMBC y Societe Generale como co-gerentes.
Foto: un campus del centro de datos Vantage en Berlín.
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