David Giulieri y Michael SVEC, directores de gestión de cartera senior y planificadores financieros certificados con el Grupo de Capitolio de Chesapeake en Morgan Stanley, fueron invitados en el podcast REIT Report de Nareit. En reconocimiento de April como Mes de Alfabetización Financiera, Giulieri y SVEC tocaron una variedad de temas relevantes para los inversores novatos y experimentados por igual.
Tanto Giulieri como SVEC enfatizaron la importancia de mantener la calma y enfocada en el entorno de mercado volátil actual. “Si puede permanecer disciplinado en momentos como este, las probabilidades de que el éxito se dispare”, dijo Giulieri. SVEC aconsejó a los oyentes que “tengan un plan, se adhieran a él y hagan todo lo posible para mantener la emoción fuera de ella”.
Durante la entrevista, Giulieri y SVEC también se dirigieron:
- Preguntas clave para hacer un posible asesor financiero
- Cómo equilibrar la necesidad de tener fondos disponibles para hitos financieros clave, como comprar una casa o pagar la universidad, asegurando que también esté ahorrando para la jubilación
- consejos para cualquier persona que ya esté en la ruta de inversión, con un 401k u otro vehículo de inversión, que se sienta tentado a ver su último estado de cuenta de cuenta en este momento
- Si este es potencialmente un buen momento para comenzar a invertir en los mercados o poner fondos adicionales en
- cómo podría ser una cartera de inversiones equilibrada y cómo los REIT podrían encajar en eso
- Buenos recursos para los inversores y sugerencias en etapas iniciales sobre cómo los inversores más experimentados pueden garantizar que se mantengan bien educados y tranquilos en el entorno volátil actual.
