Margaret Wright y Bradley Martin.
Cortesía de MartinWright Advisory
La firma RIA más nueva de Atlanta, MartinWright Advisory, se lanzó el lunes con siete empleados y una misión clara: llevar la gestión de inversiones de calibre institucional a familias complejas y construir un modelo de propiedad dirigido por asesores diseñado para durar.
Los fundadores de la empresa, Margaret Wright y Bradley Martin, tienen unos 40 años y son muy conocidos en los círculos de gestión patrimonial de la ciudad. Entre ellos, anteriormente gestionaron más de 4.500 millones de dólares en activos acumulados de clientes en Truist y Balentine, respectivamente. Ahora, apuestan a que su experiencia combinada puede anclar una nueva empresa independiente, una empresa centrada en una profunda personalización, tecnología de próxima generación y una planificación de sucesión de asesores claramente definida.
MartinWright tendrá la custodia de Goldman Sachs Custody Solutions y operará bajo la plataforma Sanctuary Wealth, que adquirió True Private Wealth mientras se estructuraba la empresa. La RIA es propiedad conjunta 50/50 de Wright y Martin, sin capital externo. “Nuestro modelo es vender esta empresa a los asesores que contratamos con el tiempo”, dice Martin.
El equipo inicial de la firma incluye al Director de Inversiones Hugh Merkel, ex miembro del grupo de consultoría institucional de Mercer. Su mandato: llevar una “gestión de activos de calibre institucional” a los hogares ultraricos. Eso significa una arquitectura abierta en los mercados públicos y privados: el capital privado y el crédito serán parte de la combinación, junto con los bienes raíces y, ocasionalmente, acuerdos directos para clientes a los que se les acerquen oportunidades privadas.
“Nos centramos en el balance, no en los activos gestionados”, afirma Wright. “Hay que entender el balance completo del cliente para poder asesorar adecuadamente”. La firma se está centrando en familias con un patrimonio neto de 30 millones de dólares o más, aunque no habrá mínimos estrictos de cuenta para nuevos clientes.
La infraestructura tecnológica de MartinWright refleja el impulso de los fundadores hacia la eficiencia. La empresa utilizó modelos basados en IA para pronosticar presupuestos, diseñar planes de compensación y optimizar las operaciones de recursos humanos. “Crear una empresa hoy es completamente diferente a lo que era hace quince años”, afirma Martin. “Podemos hacer mucho más con menos cuerpos porque los sistemas se comunican entre sí desde el primer día”.
La plataforma, construida a través de la pila tecnológica integrada de Sanctuary, automatiza los datos en los sistemas CRM, de planificación y de generación de informes. “Si pretendes ser una empresa de próxima generación, tienes que adoptar la tecnología de próxima generación”, afirma Wright. “Si no estás evolucionando, te quedarás atrás”.
Si bien la tecnología y la escala son parte de la estrategia, los fundadores de MartinWright hablan más de personas que de tecnología. “La rotación es uno de los principales problemas para las familias ricas”, dice Wright. “Queremos crear un entorno en el que los asesores puedan convertirse en socios de capital y hacer crecer sus carreras aquí”.
Los fundadores están igualmente centrados en la próxima generación de clientes: aquellos que ahora heredan la responsabilidad del patrimonio familiar. “Ese grupo tiene entre 30, 40 y 50 años”, dice Martin. “Queremos ser intencionales en la forma en que les servimos e involucrarnos en su próximo capítulo”.
La empresa espera alcanzar unos 800 millones de dólares en activos bajo gestión al final de su primer año, lo que debería situarla mucho más allá del punto de equilibrio.
